第三十三章 疯狂的杠杆
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世界上最容易赚钱的方式是什么？
也许每个人都有自己的见解。
所处层次不同，会根据自己的层次延伸出自认为最赚钱的方式。
比如一个摆摊的商贩，他可能会认为从农村小镇把小摊摆到纽约就是最赚钱的方式。
再或者一个银行家，他可能会认为把自己的银行开到全世界就是最赚钱的方式。
理论上来说，银行家的方式是最容易赚钱的方式。
这种方式就是用别人的钱来赚钱。
作为一个超级挂逼，赵江川对这种套路自然也很清楚。
但他更清楚一点，如果想要赚到更多的钱，就必须有更多的本钱。
站在时代的角度下，东南亚国家会面临着怎么样的结局他一清二楚。
金融危机下、货币贬值、地产崩盘、股市崩盘。
生龙活虎的四小虎，被打的变成了一只毛毛虫。
在这种情况下，卖空股市，卖空地产，卖空各国货币，无疑是最赚钱的方式。
但这里面有个几乎不可协调的问题。
各国经济崩盘，他们的股市、地产会全面下跌。
如果想沽空这些国家的资产，就得将兑换成本国的货币。
只有将流通货币兑换为本国货币后，才能够沽空这些国家的资产。
以泰国为例。
如果想要沽空泰国SET指数，就必须要将国际流通货币兑换为泰铢。
只是在各国经济全面崩溃中，泰铢也一样会贬值。
这很可能出现赚到的泰铢折价还无法弥补当初兑换美元的折价。
除非是在国际外汇市场，以头寸的形式沽空远期外汇合约。
不过这就等于跟在国际资本后面喝口汤，砸入太多的资金那不现实。
新加坡、纽约、伦敦以及芝加哥四大外汇期货市场加起来，泰铢的单日成交额度也不过区区几亿美金。
这种成交量下，赵江川如果提前进去的话，绝对会被泰国政府给灭了。
货币货币，顾名思义，它其实也是一种货。
它相当于一个国家货物的交换符号。
在外汇期货市场上，有着成交量的限制，但在现货市场就不会有这种限制。
只需要从银行借来大笔的泰铢，在股市上沽空股指，在现货市场卖出泰铢，等泰铢贬值再还给银行，就可以赚到大量的泰铢。
那时候，即便是泰铢再不值钱，但只要量大，依然可以换到大把的美元。
那别人家的东西去赚别人家的钱，这无疑是最爽快的买卖。
不过如果用美元兑换泰铢去卖空泰铢或者泰国股市的话，那无疑是傻逼自杀行为。
赵江川不可能犯这种错误。
但巨石资本在泰国又没有什么产业，想从银行借钱有点不现实。
全球所有银行都是一个德性。
帮富不帮穷。
没有抵押，没人会借给你钱。
不过也不是没有解决办法。
以赵江川的金融知识，站着这个世界上已经没人能超越他。
想要避免汇差的折损，又想打劫泰国人民的民脂民膏。
只需要锁定汇差收益即可。
美国国债，无疑非常符合这一点。
由于美国国债的良好信誉和其良好的流通性，在全球任何金融市场，美国国债的价值都等同于美元的地位。
加上美国国债固定的收益，在全球任何一家银行，都可以以面值的国债拆借到等值的本币。
何况这个时候的泰国正是金融业最发达的时候。
由于欧洲国家以及美国的经济放缓，各国货币的利率一直维持在百分之四点几。
但在泰国，经济过热带来了通货膨胀的压力，为了缓解通胀，泰国一年期的利率通常维持在百分之八到百分之十左右。
银行恐怕是最贪婪的机构。
在法定基准利率下，事实上的利率则大多在百分之十二左右。
这种利差的后果就是引来大量套利差的资金。
哪怕是泰国国有银行，也经常会从海外借入利率更低的其他国家货币在市场抛售。
然后兑换的泰铢则拿来放贷赚利差。
在这种情况下，泰国的整体海外借款额度，高达一万亿美元。
固定汇率下导致了套利的出现。
这放在赵江川眼里，简直就是一个活靶子。
一个可以无限补充子弹的活靶子。
华国人的智慧从来都是不能小觑的。
即便是资本游戏里，华国人真玩的时候，有着百年金融历史的华尔街也有自愧不如的时候。
比如说后来的万点美梦，再比如后来的温州炒房团。
阿基米德曾说过。
“给我一个杠杆，我能撬动地球”
温州炒房团深谐这句话的意思，并且把他完美运用到了资本运作的模式里。
用温州人的话来说，不加杠杠的投资不是好投资，不加杠杆的炒房客不是好炒房客。
于是，一场撬动房产的运作手法就应运而生。
央视报道了一位深圳炒房客，“100万两年变5000万”，在这个案例中，深圳投资客李先生加杠杆的秘诀就是。
先买后质押，质押再贷款，贷款后再买入，买了再质押。
如此往复。
具体怎么玩呢?
李先森拿100万投资了第一套房，发现房价涨得非常快。
然后，他将爸妈名下的房子，也都拿去做了加按揭贷款，再然后，亲戚的指标也都被借来买房，2015年反复操作了17次，2016年操作了4次。
矮油，不错哦～，
通过不断加按揭贷款滚动操作，在这轮房地产超级牛市中，李先森手里的房产市值最高时，达到了5000万，真是好多好多钱，数都数不过来。
这个厉害么？
这个只能说是最初级的菜鸟水平。
更厉害的，可以将这个杠杆无限运用下去。
理论上，一套房产的投入，可以买到一百套甚至一千套以上的房产。
他们与空头对赌，与银行对赌，与政策对赌，几乎将杠杆玩到了全宇宙的极致。
瞧瞧这些炒房客的创意。
你会惊叹，套路，全是套路。
这一次，赵江川要干的就是复制温州炒房团的套路。
甚至，比温州炒房团的套路还要简单。
泰国的货币制度，执行的是固定汇率制度。
因为资本的注入让泰国政府看到了好处，它在多年的政策调整下，成为了一个高度自由的资本市场国家。
泰国政府的野心很大。
他们想凭着资本的开放，将泰国打造成一个东南亚的CBD商务国家。
因此，泰国政府本身就不会对资本流入和流出做限制。
在这种情况下，如果拿美国国债抵押给银行，就可以拆借到国债等值的泰铢。
那如果赵江川购买持有十亿美金的国债，按照美元兑换泰铢1:23的比例，他可以借到多少泰铢？
230亿泰铢？
NO。
是无限。
理论上来说，可能是一万亿。
世界上最容易赚钱的方式是什么？
也许每个人都有自己的见解。
所处层次不同，会根据自己的层次延伸出自认为最赚钱的方式。
比如一个摆摊的商贩，他可能会认为从农村小镇把小摊摆到纽约就是最赚钱的方式。
再或者一个银行家，他可能会认为把自己的银行开到全世界就是最赚钱的方式。
理论上来说，银行家的方式是最容易赚钱的方式。
这种方式就是用别人的钱来赚钱。
作为一个超级挂逼，赵江川对这种套路自然也很清楚。
但他更清楚一点，如果想要赚到更多的钱，就必须有更多的本钱。
站在时代的角度下，东南亚国家会面临着怎么样的结局他一清二楚。
金融危机下、货币贬值、地产崩盘、股市崩盘。
生龙活虎的四小虎，被打的变成了一只毛毛虫。
在这种情况下，卖空股市，卖空地产，卖空各国货币，无疑是最赚钱的方式。
但这里面有个几乎不可协调的问题。
各国经济崩盘，他们的股市、地产会全面下跌。
如果想沽空这些国家的资产，就得将兑换成本国的货币。
只有将流通货币兑换为本国货币后，才能够沽空这些国家的资产。
以泰国为例。
如果想要沽空泰国SET指数，就必须要将国际流通货币兑换为泰铢。
只是在各国经济全面崩溃中，泰铢也一样会贬值。
这很可能出现赚到的泰铢折价还无法弥补当初兑换美元的折价。
除非是在国际外汇市场，以头寸的形式沽空远期外汇合约。
不过这就等于跟在国际资本后面喝口汤，砸入太多的资金那不现实。
新加坡、纽约、伦敦以及芝加哥四大外汇期货市场加起来，泰铢的单日成交额度也不过区区几亿美金。
这种成交量下，赵江川如果提前进去的话，绝对会被泰国政府给灭了。
货币货币，顾名思义，它其实也是一种货。
它相当于一个国家货物的交换符号。
在外汇期货市场上，有着成交量的限制，但在现货市场就不会有这种限制。
只需要从银行借来大笔的泰铢，在股市上沽空股指，在现货市场卖出泰铢，等泰铢贬值再还给银行，就可以赚到大量的泰铢。
那时候，即便是泰铢再不值钱，但只要量大，依然可以换到大把的美元。
那别人家的东西去赚别人家的钱，这无疑是最爽快的买卖。
不过如果用美元兑换泰铢去卖空泰铢或者泰国股市的话，那无疑是傻逼自杀行为。
赵江川不可能犯这种错误。
但巨石资本在泰国又没有什么产业，想从银行借钱有点不现实。
全球所有银行都是一个德性。
帮富不帮穷。
没有抵押，没人会借给你钱。
不过也不是没有解决办法。
以赵江川的金融知识，站着这个世界上已经没人能超越他。
想要避免汇差的折损，又想打劫泰国人民的民脂民膏。
只需要锁定汇差收益即可。
美国国债，无疑非常符合这一点。
由于美国国债的良好信誉和其良好的流通性，在全球任何金融市场，美国国债的价值都等同于美元的地位。
加上美国国债固定的收益，在全球任何一家银行，都可以以面值的国债拆借到等值的本币。
何况这个时候的泰国正是金融业最发达的时候。
由于欧洲国家以及美国的经济放缓，各国货币的利率一直维持在百分之四点几。
但在泰国，经济过热带来了通货膨胀的压力，为了缓解通胀，泰国一年期的利率通常维持在百分之八到百分之十左右。
银行恐怕是最贪婪的机构。
在法定基准利率下，事实上的利率则大多在百分之十二左右。
这种利差的后果就是引来大量套利差的资金。
哪怕是泰国国有银行，也经常会从海外借入利率更低的其他国家货币在市场抛售。
然后兑换的泰铢则拿来放贷赚利差。
在这种情况下，泰国的整体海外借款额度，高达一万亿美元。
固定汇率下导致了套利的出现。
这放在赵江川眼里，简直就是一个活靶子。
一个可以无限补充子弹的活靶子。
华国人的智慧从来都是不能小觑的。
即便是资本游戏里，华国人真玩的时候，有着百年金融历史的华尔街也有自愧不如的时候。
比如说后来的万点美梦，再比如后来的温州炒房团。
阿基米德曾说过。
“给我一个杠杆，我能撬动地球”
温州炒房团深谐这句话的意思，并且把他完美运用到了资本运作的模式里。
用温州人的话来说，不加杠杠的投资不是好投资，不加杠杆的炒房客不是好炒房客。
于是，一场撬动房产的运作手法就应运而生。
央视报道了一位深圳炒房客，“100万两年变5000万”，在这个案例中，深圳投资客李先生加杠杆的秘诀就是。
先买后质押，质押再贷款，贷款后再买入，买了再质押。
如此往复。
具体怎么玩呢?
李先森拿100万投资了第一套房，发现房价涨得非常快。
然后，他将爸妈名下的房子，也都拿去做了加按揭贷款，再然后，亲戚的指标也都被借来买房，2015年反复操作了17次，2016年操作了4次。
矮油，不错哦～，
通过不断加按揭贷款滚动操作，在这轮房地产超级牛市中，李先森手里的房产市值最高时，达到了5000万，真是好多好多钱，数都数不过来。
这个厉害么？
这个只能说是最初级的菜鸟水平。
更厉害的，可以将这个杠杆无限运用下去。
理论上，一套房产的投入，可以买到一百套甚至一千套以上的房产。
他们与空头对赌，与银行对赌，与政策对赌，几乎将杠杆玩到了全宇宙的极致。
瞧瞧这些炒房客的创意。
你会惊叹，套路，全是套路。
这一次，赵江川要干的就是复制温州炒房团的套路。
甚至，比温州炒房团的套路还要简单。
泰国的货币制度，执行的是固定汇率制度。
因为资本的注入让泰国政府看到了好处，它在多年的政策调整下，成为了一个高度自由的资本市场国家。
泰国政府的野心很大。
他们想凭着资本的开放，将泰国打造成一个东南亚的CBD商务国家。
因此，泰国政府本身就不会对资本流入和流出做限制。
在这种情况下，如果拿美国国债抵押给银行，就可以拆借到国债等值的泰铢。
那如果赵江川购买持有十亿美金的国债，按照美元兑换泰铢1:23的比例，他可以借到多少泰铢？
230亿泰铢？
NO。
是无限。
理论上来说，可能是一万亿。